Votre Agence

Patrimoine et retraites

L’AS AFA est, par la connaissance qu’il a de votre situation professionnelle et personnelle, l’interlocuteur privilégié tout désigné dès lors qu’il s’agit :

  • de définir ou d’optimiser la manière dont vous gérez votre patrimoine ;
  • de construire une stratégie de transmission de votre patrimoine.

Contacter une antenne

AdobeStock 61308653 Preview

Adhérer à notre réseau c’est bénéficier …

  • d’une équipe de spécialistes qui synthétise les compétences juridiques, fiscales et sociales ;
  • d’une veille continue sur les dispositifs légaux ;
  • de l’indépendance et l’impartialité de nos conseillers. 

L’humain est au centre de notre approche.

Aussi, nos prestations de conseil en la matière ont pour point de départ une phase d’écoute essentielle. Celle-ci permet d’appréhender votre situation, vos attentes et objectifs.

Nous abordons ainsi toutes les facettes qui font votre spécificité : votre situation actuelle, celle de votre conjoint et plus généralement celle de votre famille.

Quels sont nos domaines de compétences en la matière ?

Préparation de la retraite

  • Le bilan retraite véritable outil décisionnel permet de faire le point sur votre situation et de mettre en place une stratégie adaptée pour optimiser vos droits à la retraite ;
  • Reconstitution de carrière et calcul des droits ;
  • Analyse et projections chiffrées ;
  • Etude des dispositifs retraite les mieux adaptés ;
  • Suivi et actualisation des solutions retenues.

Gestion patrimoniale

  • Assistance dans le cadre des déclarations fiscales IR et IFI, revenus fonciers
  • Bilan patrimonial personnalisé
  • Optimisation de votre statut juridique, social et fiscal
  • Stratégie d’optimisation fiscale
  • Des solutions sur mesure pour développer et valoriser votre patrimoine (SCI, location meublée, immobilier d’entreprise, placements)
  • Gestion des sociétés patrimoniales (comptabilité, déclarations fiscales)
  • Formalisme juridique (changement d’associé, déclaration relative au bénéficiaire effectif)

Transmission patrimoniale

  • Accompagnement par nos conseillers patrimoniaux dans le cadre de la démarche globale de transmission.
  • Evaluation du patrimoine
  • Optimisation de la transmission
  • Elaboration d’un calendrier des opérations

Le réseau AS :

les avantages

  • Une relation de proximité
  • Des services à la carte
  • L'expertise de spécialistes
  • L'expérience de plus de 40 ans
  • Membre d'un réseau national

les engagements

  • La qualité des travaux
  • Le respect des délais
  • Le conseil au-delà de la comptabilité
  • L'anticipation
  • La confidentialité

À vos côtés pour réussir !

L'AS AFA place le service à l'adhérent comme une finalité.

Notre philosophie est d'accompagner nos adhérents dans tous leurs projets, qu'ils soient professionnels ou non, dans la diversification de leur activité, dans la construction et le développement de leur patrimoine.

Questions fréquentes

  • Quels sont les abattements disponibles pour effectuer des donations?

  • Comment payer moins d'impôts?

  • Comment protéger ma famille à mon décès?